Was Sie von unseren Finanzberatern erwarten dürfen.
Unsere IHK-geprüften Finanzberater bieten Ihnen eine gründliche Expertise mit Sach- und Menschenverstand. Im ersten Schritt analysieren sie zusammen mit Ihnen Ihre persönliche Finanzsituation: Wie sehen Ihre aktuellen Einkommens- und Vermögensverhältnisse aus? Welche Erwartungen haben Sie an Ihren Finanzplan? Welche Investitions- und Vorsorgeziele möchten Sie innerhalb welches Zeitraums erreichen? Sind Sie ausreichend abgesichert oder vielleicht unnötig überversichert?
Im zweiten Schritt entscheiden sich unsere Finanzberater mit Bedacht für die Produkte, die Ihrem Finanz- und Vorsorgebedarf entsprechen. In der Produktauswahl sind unsere Mitarbeiter an keine unternehmenseigenen Angebote gebunden. Sie wählen unabhängig aus einem umfangreichen Portfolio verschiedener Anbieter und entwickeln eine an Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Finanzstrategie.
Unsere Finanzberater möchten sich für Ihre Zukunft empfehlen.
Nur zufriedene Mandanten kommen wieder. Deswegen ist das Ziel unserer Finanzberatung eine langfristige, auf Vertrauen basierte Mandantenbeziehung. Wir möchten Ihr dauerhafter Ansprechpartner für Finanz- und Vorsorgefragen sein. Das können wir nur erreichen, wenn wir Sie verantwortungsbewusst beraten und Ihnen Produkte verkaufen, die sich für Sie und Ihre Zukunft auszahlen.
Was Sie von unseren Finanzberatern erwarten dürfen
Seit 1991 beraten wir als Kanzlei für Finanzen und Immobilien Mandanten in ganz Deutschland. Unsere IHK-geprüften Finanzberater verbinden fachliche Expertise mit gesundem Menschenverstand. Sie beraten unabhängig und wählen aus den Angeboten verschiedener Anbieter. An unternehmenseigene Produkte sind sie nicht gebunden.
So läuft Ihre Beratung ab
Schritt 1: Analyse Ihrer Finanzsituation. Gemeinsam mit Ihnen klären wir die zentralen Fragen: Wie sehen Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse aus? Welche Ziele wollen Sie in welchem Zeitraum erreichen? Sind Sie ausreichend abgesichert oder zahlen Sie für Versicherungen, die Sie nicht brauchen?
Schritt 2: Auswahl passender Produkte. Auf Basis der Analyse entwickeln wir eine Finanzstrategie, die zu Ihrem Bedarf passt. Dabei vergleichen wir die Angebote eines breiten Anbieterportfolios und wählen die Produkte aus, die Ihren Zielen entsprechen.
Schritt 3: Langfristige Betreuung. Ihre Lebenssituation ändert sich, Ihre Finanzstrategie sollte mitziehen. Wir prüfen Ihre Verträge regelmäßig und passen sie bei Bedarf an.
Warum wir auf langfristige Mandantenbeziehungen setzen
Nur zufriedene Mandanten kommen wieder und empfehlen uns weiter. Deshalb beraten wir verantwortungsbewusst und empfehlen Ihnen nur Produkte, die sich für Sie auszahlen. Unser Ziel ist eine dauerhafte Zusammenarbeit als Ihr Ansprechpartner für alle Finanz- und Vorsorgefragen.
Unsere Leistungen im Überblick
Unsere Finanzberatung umfasst vier Bereiche:
Kapitalvorsorge. Wir zeigen Ihnen Wege, Ihr Geld nach Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft anzulegen.
Altersvorsorge. Wir beraten Sie zu allen Formen der Altersvorsorge, auch zur Immobilie als Kapitalanlage mit geringem monatlichen Beitrag.
Vermögenssicherung. Wir helfen Ihnen, Ihr aufgebautes Vermögen zu erhalten und sinnvoll zu strukturieren.
Risikoabsicherung. Wir prüfen Ihren Versicherungsschutz und decken Lücken und Doppelversicherungen auf. Bei Lebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherungen vergleichen wir die Angebote aller Anbieter.
Vereinbaren Sie jetzt Ihr telefonisches Beratungsgespräch
Rufen Sie uns an unter 030 / 2000 399-0. Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.00 Uhr. Die Beratung führen wir bequem telefonisch. Sie sparen sich die Anfahrt und erhalten dieselbe Qualität wie im persönlichen Gespräch.
Ihr Team von der Hegner & Möller GmbH
Weitere Informationen zu unseren Leistungen im Bereich Risikoabsicherungen finden Sie hier: